Emisjon i Tysnes Sparebank

Det nærmar seg opning av vår garanterte fortrinnsrettsemisjon, der vi skal hente inn inntil 40 millioner kroner. For at teikningsprosessen skal gå smidig for deg som skal delta, så ber vi om at du forberedar deg ved å gå gjennom det du bør ha på plass før emisjonen opnar.

Lenke til teikningsblankett

Teikninga opnar tysdag 31. mai 2022 kl 09:00 og stenger tysdag 14. juni 2022 kl 16:30 norsk tid.

(Sida vil ikkje vere tilgjengeleg utanfor dette tidsrommet)

Prospekt

Last ned prospekt i forbindelse med garantert fortrinnsrettsemisjon her.

Meld deg på informasjonsmøte

Tirsdag 31. mai kl. 14.30 på Teams
Tirsdag 7. juni kl. 18.00 i banken sine lokale i Våge på Tysnes
Onsdag 8. juni kl. 18.00 i banken sine lokale på Stord

Dersom du ynskjer å delta send epost til Britt Ersvær på ber@tysnes-sparebank.no

Tidslinje for emisjonen

Første dag i tegningsperioden: 31. mai 2022 kl. 09:00
Siste dag i tegningsperioden: 14. juni 2022 kl. 16:30
Første dag med omsetning av tegningsretter: 31. mai 2022 kl. 09:00
Siste dag med omsetning av tegningsretter: 8. juni 2022 kl. 16:30
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev: Omkring 16. juni 2022
Innbetaling ved automatisk belastning av konto: Omkring 21. juni 2022
Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret: Omkring 30. juni 2022
Utstedelse av egenkapitalbevis: Omkring 30. juni 2022
Levering av egenkapitalbevis: Omkring 30. juni 2022

Slik går du fram

Dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne egenkapitalbevis

1. Avklar hvor mange tegningsretter du har

Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er opplyst om i brevet du har mottatt fra banken. Du kan også logge inn på VPS Investortjenester for å få opplysninger om antall tegningsretter du er tildelt. Abonnerer du på elektronisk mottak av meldinger fra selskapet vil du motta denne informasjonen gjennom VPS’ investortjenester i din nettbank eller via din nettmegler. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 31. mai 2022 klokken 09:00 til 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid, må du ta dette med i beregningen, og tegne for dette antallet også.

Tegning kan kun gjøres med en gyldig VPS-konto (aksjesparekonto kan ikke benyttes)
2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne

Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som du ikke selv vil benytte før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid.
3. Lever tegning online eller fyll ut og send inn tegningsblankett

Tegning gjøres via online tegningsportal hos Norne Securities. Du finner link til tegningsportalen på denne siden eller Norne Securities (www.norne.no). Det vil også være mulig å foreta tegning via tegningsblankett som sendes inn til Tysnes Sparebank eller Norne Securities per post eller e-post (se grønn infoboks under). Online tegning eller fysisk tegningsblankett må være mottatt av Tysnes Sparebank eller Norne Securities innen 14. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du således beregne tid til postgang
4. Betaling og levering

Dersom du ønsker å selge eller kjøpe tegningsretter

Dersom du ønsker å selge eller kjøpe tegningsretter

Tegningsrettene vil tas opp til handel på Euronext Growth Oslo. Du kan kontakte Norne Securities (telefon: 55 55 91 64) og gi instruksjon om salg av de tegningsretter du ønsker å kjøpe eller selge. Husk at fristen for å selge eller kjøpe tegningsretter er 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid. Personer som ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter hos Norne Securities må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities eller banken, dersom dette ikke er etablert fra før.

Jeg har ikke egenkapitalbevis fra før, men vil kjøpe

Jeg har ikke egenkapitalbevis fra før, men vil kjøpe

Du trenger en VPS-konto

Tegning gjøres via online tegningsportal hos Norne Securities. Du finner link til tegningsportalen på denne siden eller Norne Securities (www.norne.no). Det vil også være mulig å foreta tegning via tegningsblankett som sendes inn til Tysnes Sparebank eller Norne Securities per post eller e-post (se grønn infoboks under). Online tegning eller fysisk tegningsblankett må være mottatt av Tysnes Sparebank eller Norne Securities innen 14. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du således beregne tid til postgang

Du bør kjøpe tegningsretter (kan kjøpes fra 31. mai kl 09:00 – 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid)

Har du spørsmål om egenkapitalbevis

Kontaktpersoner Tysnes Sparebank:

Dag Sandstå
Administrerende Banksjef
Tlf: 900 89 084
Mail: dsa@tysnes-sparebank.no

Karoline Dalen
Økonomisjef
Tlf: 975 48 996
Mail: kda@tysnes-sparebank.no

Kontaktpersoner Norne Securities:

Jaspal Virdee / Trond Jørgen Gaupholm (aksjemeglere)
Tlf: 55 55 91 64
Mail: egenkapitalbevis@norne.no

Morten Pettersen
(Investment banking)
Tlf: 986 44 509
Mail: mfp@norne.no

Frida Sødal
(Investment banking)
Tlf: 907 24 395
Mail: frida.sodal@norne.no

Øyvind Fallmyr
(Investment banking)
Tlf: 473 15 663
Mail: oyvind.fallmyr@norne.no

Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen

1. Hva er en emisjon?

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer eller egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet fra før.
2. Hva er et egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 58 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 28 notert på Oslo Børs eller Euronext Growth Oslo. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital.
3. Hva er en tegningsrett?

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I emisjonen vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte Norne Securities sin elektroniske tegningslink.
4. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?

Alle egenkapitalbeviseiere i Tysnes Sparebank per utløpet av 30. mars 2022, som var registrert som dette i ESO per utløpet av 1. april 2022, tildeles automatisk tegningsretter. Du får tildelt ca. 0,24 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var registrert som eier av i ESO (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 31. mai 2022 klokken 09:00 til 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid. Én tegningsrett gir deg rett til å tegne et nytt egenkapitalbevis i Tysnes Sparebank.
5. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte Norne Securities sin elektroniske tegningslink som er tilgjengelig for norske statsborgere og bedrifter, slik at tegningen mottas av Tysnes Sparebank eller Norne Securities innen 14. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid.
6. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?

Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 14. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis innen 14. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid eller solgt tegningsrettene dine innen 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid, vil tegningsrettene være verdiløse og bortfalle uten kompensasjon.
7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?
8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?
9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegning gjøres via online tegningsportal hos Norne Securities. Du vil finne link til tegningsportalen på nettsidene til Tysnes Sparebank (www.tysnes-sparebank.no) eller Norne Securities (www.norne.no). Det vil også være mulig å foreta tegning via tegningsblankett som sendes inn til Tysnes Sparebank eller Norne Securities per post eller e-post.
10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?

Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Euronext Growth Oslo gjennom Norne Securities. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 8. juni 2022 klokken 16:30 norsk tid.
11. Kan jeg tegne meg for færre egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?
12. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen?

Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospektet og tegningsblankett er tilgjengelig via nettsidene til Tysnes Sparebank (www.tysnes-sparebank.no) og på Norne Securities sine hjemmesider (www.norne.no), samt fysiske eksemplarer på bankens forretningskontor.

Om Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank hjemmehørende i Vestland fylke. Banken har avdelingskontorer på Husnes og Stord, og møteplasser i Bergen, Seimsfoss og Halsnøy. I Sunnhordaland har banken en markedsledende posisjon, både i personkunde- og bedriftskundemarkedet. Tysnes Sparebank har ambisjon om å styrke markedsposisjonen ytterligere. For mer informasjon om banken, se www.tysnes-sparebank.no.

Banken har sin virksomhet i Norge, reguleres av norsk rett og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 937 897 375. Besøksadressen til hovedkontoret til Tysnes Sparebank er Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes, og e-post er post@tysnes-sparebank.no. Telefonnummer er 53 43 03 00.

Per utgangen av 2021 har Tysnes Sparebank en forretningskapital (balanseverdi inkludert lån via Eika Boligkreditt) på om lag NOK 4,5 milliarder (4,1 milliarder i 2020) og et resultat etter skatt på NOK 27,2 millioner (NOK 27,6 millioner i 2020).

Viktig informasjon

Denne informasjonsbrosjyren er sendt til egenkapitalbeviseiere i Tysnes Sparebank som er registrert med norsk adresse hos Euronext Securities Oslo (tidligere VPS).

Informasjonen på de påfølgende sidene er ment å gi en oversikt over fortrinnsrettsemisjonen, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man skal investere i egenkapitalbevis i Tysnes Sparebank eller ikke. Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Tysnes Sparebank, oppfordres til å lese prospektet («Prospektet») datert 25. mai 2022 som kan lastes ned fra nettsidene til Tysnes Sparebank (www.tysnes-sparebank.no) eller Norne Securities (www.norne.no) og kan eventuelt benytte tegningsblanketten som medfølger der, eller benytte linken på www.tysnes-sparebank.no eller www.norne.no som vil lede tegneren til Norne Securities sin elektroniske tegningslink. Informasjonen i denne brosjyren er kun av overordnet karakter og erstatter ikke Prospektet, som representerer tegningsgrunnlaget for emisjonen.

Det er risiko knyttet til en investering i egenkapitalbevis i Tysnes Sparebank. En nærmere beskrivelse av potensielle risikofaktorer er å finne i Prospektet. En investering i banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering, og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen.